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CFTC持仓周报分析：黄金及白银投机者犹豫不定
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Trading.交易时间网（infointime.net）讯——最新黄金交易员持仓报告（COT）显示，截至上周二（2月7日）当周，投机性多头和空头均有所增加，当周黄金投机性净多仓环比增长5%，金价实现1.5%的涨幅。
最新COT报告显示，在截至上周二的一周内，黄金投机性多头合约增加了4216手，过去五周内有四周录得增加。同时，当周投机性空头合约也增加了556手。可见，尽管当周金价上涨了1.5%，创下三个月新高，但投机性仓位变动不大。不过，虽然上周投机者稍有迟疑，两周之内黄金净多仓还是猛增了26%，表明投机资金正迅速涌入。
报告当周投机性净多仓增加了5000手，目前投机性净多仓位7.6万手，从历史上看处于相对较低的水平。深蓝线代表的是同期金价走势。
至于白银，截至上周二的一周内，白银投机性净多仓减持了不足100手，但当周银价出现增长，这种情况有点异常。尽管上周出现减持，但白银的投机性净多仓仍处于历史高位。
上周美国总统特朗普宣布将在两或三周内公布重大税收政策，美元随之大涨，引发金银市场骚乱。专注于黄金投资的贵金属基金Hebba
Investments在Seekingalpha专栏发表文章称，虽然一些交易商认为特朗普这个计划将有助于提振美国经济和外国投资，进而提升美元并打压金价。但从另一个角度看，降低税收将降低美国财政收入并增加赤字，从而削弱美元。因此，文章认为美国减税不一定有利于美元，不管是看多还是看空，交易员现在下判断都为时过早。
而且，特朗普这个声明到最后可能只是哗众取宠、昙花一现。美国政府若要实施重大税改，绝不可能一步到位，必须通过国会的重重审批，总统绝不能绕开国会任性而为。如果真的已经有重大改革计划准备就绪，特朗普根本无需突然做出这种意外声明。相反，我们听到的可能已经是计划的细节，而不是一句空话，特朗普这种做法可能表明美国政府现在根本没有具体的税收计划，他只是想为自己争取时间。
因此，笔者认为，在计划细节出台前，特朗普的税收计划暂时不会对黄金造成影响。相比之下，黄金市场上周还有一件对金价影响更大的事件却没能引起投资者太多关注。
据报道，德国的“黄金回国”进度超预期，已将583吨黄金储备运回德国，预计到2017年底就能把一半的黄金储备运回国，而此前的计划是到2020年。Hebba
Investments文章称，虽然德国没有给出官方解释，但估计这是因为担心法国和意大利“脱欧”而丧失对欧元区的信心。更有趣的是，德国Xetra黄金ETF的买盘兴趣出现飙升。
过去四周，该ETF的黄金持仓量增长了27%（接近110万盎司），总持仓价值上升至62亿美元，成为全球第六大黄金ETF，总持仓相当于全球最大黄金ETF——SPDR
Gold Trust的20%，而且大部分持仓都是在不足一年内出现的。
显然，许多德国投资者为了避险正涌入黄金市场，考虑到欧洲、特朗普以及众多过往提及的问题，Hebba
Investments认为这种行为完全合理。事实上，随着法国大选不断临近，且全球反欧盟情绪不断上涨，如果未来该ETF继续扩大，也不足为奇。特别需要注意的是，由于该德国黄金ETF的持仓量出现如此巨大的增幅，值得投资者监控的黄金ETF绝不止SPDR
Gold Trust一个。
Hebba Investments还列出了对短、中、长期内金价的看法以及多空因素：
不过该专栏对短期金价的看法与Kitco的黄金调查结果相反，因大部分Kitco受访者认为本周金价将上涨。
（注：COT报告由美国商品期货交易委员会（CFTC）在每周五发布，报告显示主要交易商的持仓情况。虽然没有任何一种报告或工具可以确切地指示价格走向，但COT报告确实能让小型投资者一窥较大型交易商们的动向，以便他们做出相应的仓位布局。例如，如果黄金空头仓位巨大，通常意味着金价可能即将上涨，因为市场已经过度看空，此时投资者应该增加多仓。但COT报告的最大缺陷是在周五发布，只包含截至当周周二的数据，所以报告与交易商实际持仓之间有三天的差距。鉴于短期投资活动瞬间万变，待新报告出炉时已经错过了大量交易活动。）
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