沃勒预计通胀已达峰值，交易员收缩对美联储加息的押注
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交易时间网2022年04月14日讯——当地时间周三，美联储理事沃勒发表讲话称，美国经济可以应对激进的政策收紧，重申他支持下个月加息50个基点。
根据美联储最新的中值估计，中性利率既不会加速经济也不会放缓经济，在2.4%左右。
沃勒表示，由于经济如此强劲，美联储在不引发衰退的情况下减缓需求是“完全可行的”。
沃勒认为，3月份的CPI报告可能标志着价格压力的峰值，并将要回落。他说：“如果通胀没有降温，我们将继续前进。我们将尽一切努力让通胀回落，但我们可以有条不紊地做到这一点，而不会造成大量金融市场压力。”
市场似乎也接受了通胀已经见顶的观点。交易员们正在撤回对美联储将在其抗通胀行动中走多远的激进押注，这刺激了美国债券市场前端的大幅波动。
3月份的消费者价格指数公布后，掉期市场已将从现在到12月会议之间的加息幅度下调了近25个基点。衍生品交易商预计到今年年底美联储将进一步加息约200个基点，低于周一收盘时的220个基点。
这引发了2年期美国国债收益率自周一水平下跌近20个基点，因证券市场的大宗交易对利率政策变化极为敏感。
加之长端国债在标售中也面临抛压，长期和短期利差扩大，令收益率曲线变陡。这与本月早些时候的倒挂形成鲜明对比，当时30年期美债收益率跌至2年期下方，被视为经济衰退的警报。
BMO Capital Markets利率策略主管林根表示：“向更高利率转变的说法已经无以为继，最终利率可能低于此前的预期。”
情绪的转变也受到技术因素的刺激，基金经理将押注收益率曲线变平的头寸获利了结，这是华尔街今年最热门的交易之一。
AmeriVet
Securities的美国利率交易和策略主管格雷戈里·法拉内洛表示：“在通胀达到峰值的背景下，我们将终端利率接近3.25%的预期降低到3%以内。由于调仓和对终端利率的预期非常不稳定，市场波动会很大。”美元频道>>
关键词：FedWatch美联储货币政策观察
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