海外借壳上市方式成新宠,融资热潮将在亚洲掀起
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交易时间网2020年12月24日讯——今年席卷华尔街的新一轮融资热潮,看来将在亚洲掀起,超过12家特殊目的收购公司正在寻找准备上市的快速成长科技公司。
SPACs是在交易所上市的空壳公司,通过IPO筹集资金,在短时间内上市来吸引其他公司与之合并。这种模式的公司今年已经在美国筹集了创纪录的700多亿美元,成为2020年华尔街最热门的投资模式之一。
从事融资和并购业务的银行家、律师和投资者表示,亚洲许多准备上市的科技独角兽公司可能会采取行动。
香港大亨李泽楷、风险投资家Peter
Thiel、中国中信资本、新加坡医疗企业家David Sin以及前对冲基金经理George Raymond
Zage都是支持SPACs的人。
野村证券东南亚投行业务主管Sarab
Bhutani表示:“如今,在亚洲,投资者几乎都在讨论SPACs。鉴于高增长的科技企业数量众多,东南亚是一个重点市场。”
知情银行家和律师表示,许多SPACs正在与东南亚的科技、医疗和金融科技初创企业进行谈判,叫车服务和食品配送巨头Grab和Gojek以及电子商务公司Bukalapak都已接近或成为SPAC的目标。
经营东南亚最大在线旅游应用程序的Traveloka告诉路透社,它将很快上市,并正在商量与SPAC的合并。
软银集团的愿景基金也在寻求通过这种结构筹集5.25亿美元。
纽约证交所国际资本市场主管Alex
Ibrahim表示:"亚洲的IPO市场要大得多,而且IPO市场非常强劲,但我们明年将继续看到SPACs上市。"
聚焦东南亚
上个月,Zage领导的SPAC类公司筹集了2.76亿美元,而李泽楷和Thiel的Bridgetown
Holdings筹集了5.95亿美元,收购了东南亚的技术、金融服务或媒体领域的目标公司,成为该地区最大的SPAC类公司。
Bhutani表示:“东南亚的大多数成长型公司都知道SPAC的操作方式,并热衷于探索与SPAC的合并。”
SPACs被称为“空头支票”公司,因为他们是借壳上市的创新融资方式。
通常情况下,它们只需四到五个月就能收购实体,在两年时间内达到目标,否则它们将把所有资金返还给公众股东。
SPAC PTK Acquisition
Corp首席执行官兼收购公司Canyon
Bridge的合伙人郭炳湘对路透社表示:“亚洲的目标主要是在东南亚和科技行业。东南亚企业的IPO经验较少,因此对SPAC选项更开放。”
亚洲的银行家们预计,未来几年,当新的SPACs通过所谓的“缩小空间”过程合并或收购目标时,将出现一波并购浪潮。
花旗香港企业和投资银行团队主管Christopher
Laskowski在本月的Mergermarket网络研讨会上表示:“亚洲有200家独角兽公司,我们将从那些增长迅速的公司开始挑选。”
目前,由于散户投资者充分利用了前所未有的市场流动性,亚洲创纪录数量的公司在今年IPO后的估值翻了一番。
贝恩资本私人股本驻香港董事总经理Jonathan Zhu表示:“由于亚洲有很多公司等待上市,他们可能会将SPACs作为IPO的替代品。”美元频道>>
关键词:Bloomberg
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