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美国9月非农报告 看似疲弱,但高工资以及低失业率可能会被美联储解读为积极信号,11月缩减QE概率不变

 

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交易时间网2021年10月11日讯——周五晚间美国劳工部公布美国9月非农就业增幅大幅不及预期,创今年1月以来最小增幅。9月失业率好于市场预期,续创2020年3月以来新低。

市场表现

9月非农数据公布后,道指期货跌超0.2%,标普500指数期货跌0.05%;纳指期货跳涨0.2%。美元指数DXY短线走低近20点。黄金最高站上1780美元/盎司,为9月22日以来首次,日内涨超1.4%。美债收益率在数据公布后短线跳水,随后上攻反弹。

联邦基金期货暗示市场认为美联储将在2022年9月会议上加息25基点概率略有下降。

报告数据

单位:%

 

数据类别

指标周期

现值

前值

预期
非农就业人口变动(万人) 2021年9月 23.5 23.5 72.5
时薪月率(%) 2021年9月 0.6 0.4 0.4
时薪年率(%) 2021年9月 4.8 4.3 5.1
失业率(%) 2021年9月 4.6 5.2 4.6

劳动参与率(%)

2021年9月

61.6

61.7

61.8

非农就业人数变化反映出制造行业和服务行业的发展及其增长,数字减少便代表企业减低生产,经济步入萧条;在没有发生恶性通胀的情况下,如数字大幅增加,显示一个健康的经济状况,对美元应当有利,并可能预示着更将提高利率,也对美元有利。非农就业指数若增加,反映出经济发展的上升,反之则下降。

报告要点

 

美国劳工统计局(BLS)美国非农就业人数(截至2021年9月)

3.png 美国非农就业人数                    (单位: 万人)

美国劳工部(DoL)初请失业金人数(UIWC)数据及变动趋势 (截至2019年11月9日),美国劳工部统计局(BLS)初请失业金人数(IJC)数据及变动趋势,美国初请失业金人数最新数据,与预测值差异,初请失业人数变动趋势去,最新初请失业金人数数据

 

公布时间

指标周期

现值

前值

预期
2021-10-08 2021年09月 19.4 36.6 50
2021-09-03 2021年08月 36.6 109.1 72.5
2021-08-06 2021年07月 109.1 85 85.8
2021-07-02 2021年06月 85 55.9 72

美国劳工部公布数据显示,美国9月非农就业人口增加19.4万人,大幅不及市场预期的50万人, 创今年1月以来最小增幅;7、8月非农就业数据也被大幅上修:8月份非农新增就业人数从23.5万人上修至36.6万人;7月份非农新增就业人数从105.3万人上修至109.1万人。美国7月与8月非农就业人数合计上修16.9万人。

 

美国劳工统计局(BLS)美国失业率数据 (截至2021年9月)

3.png 美国失业率 4.png   预测值                                   (单位: %)

美国劳工部(DoL)初请失业金人数(UIWC)数据及变动趋势 (截至2019年11月9日),美国劳工部统计局(BLS)初请失业金人数(IJC)数据及变动趋势,美国初请失业金人数最新数据,与预测值差异,初请失业人数变动趋势去,最新初请失业金人数数据

 

公布时间

指标周期

现值

前值

预期
2021-10-08 2021年9月 4.8 5.2 5.1
2021-09-03 2021年8月 5.2 5.4 5.2
2021-08-06 2021年7月 5.4 5.9 5.7
2021-07-02 2021年6月 5.9 5.8 5.6

美国劳工部公布数据显示,失业率方面, 美国9月失业率录得4.8%,好于市场预期的5.1%,创2020年3月以来新低。失业率下降的同时,劳动力参与率也小幅下降;包括因经济原因从事兼职工作的人在内的更全面的失业率数字降至8.5%,是大流行以来的最低水平。

 

美国劳工统计局(BLS)美国平均每小时工资年率 (截至2021年9月)

3.png 美国时薪                                     (单位: %)

美国劳工部(DoL)初请失业金人数(UIWC)数据及变动趋势 (截至2019年11月9日),美国劳工部统计局(BLS)初请失业金人数(IJC)数据及变动趋势,美国初请失业金人数最新数据,与预测值差异,初请失业人数变动趋势去,最新初请失业金人数数据

 

公布时间

指标周期

现值

前值

预期
2021-10-08 2021年09月 4.6 4.3 4.6
2021-09-06 2021年08月 4.3 4.0 3.9
2021-08-06 2021年07月 4.0 3.6 3.9
2021-07-04 2021年06月 3.6 2.0 3.6

美国劳工部公布数据显示,工资方面,9月平均时薪继续改善,环比上涨0.6%,超市场预期的0.4%,前值为0.4%;同比时薪上涨4.6%, 与预期持平但高于前值4.3%。

 

美国劳工统计局(BLS)劳动参与率(截至2021年9月)

3.png 劳动参与率     (单位: %)

美国劳工部(DoL)初请失业金人数(UIWC)数据及变动趋势 (截至2019年11月9日),美国劳工部统计局(BLS)初请失业金人数(IJC)数据及变动趋势,美国初请失业金人数最新数据,与预测值差异,初请失业人数变动趋势去,最新初请失业金人数数据

 

公布时间

指标周期

现值

前值

预期
2021-08-06 2021年07月 61.6 61.7 61.8
2021-08-06 2021年07月 61.7 61.7 61.8
2021-08-06 2021年07月 61.7 61.6 61.7
2021-07-02 2021年06月 61.6 61.6 61.7

美国劳工部公布数据显示,9月劳动参与率为61.6%,较上个月有所下降,低于市场预期的61.8%。自2020年6月以来该指标一直维持在61.4%—61.7%的区间内。 仍远低于2020年2月(即大流行宣布前一个月)的 63.3%。

报告摘要

细分数据方面,政府部门就业人数的减少对非农数据影响最大:9月政府部门就业人数整体减少12.3万,创2020年以来最大降幅,其中教育工作岗位减少14.4万个;9月私营部门就业人数增加31.7万人,但依然低于市场预期的增加45万人。

细分板块方面,休闲和酒店业、专业和商务服务业以及运输和仓储领域的就业人数显著增加: 9月份休闲和酒店业的就业人数增加了7.4万人;艺术、娱乐和休闲业的就业人数持续增长,增加4.3万人;运输和仓储业就业人数增加4.7万人,与前两个月增幅基本一致。餐饮及娱乐行业就业人数截至9月份仍比2020年2月疫情爆发前少了160万人。

华盛顿特区——美国劳工部长马蒂·沃尔什(MartyWalsh)就2021年9月就业形势报告发表了以下声明:

今天,劳工统计局公布在9月份新增19.4万就业人口,失业率从八月份的5.2%降到4.8%。自大流行开始以来失业率最低,私企就业持续增长,据统计拜登政府上任以来,新增加了480万个工作岗位,平均每月增加60万多个工作岗位。

我们致力于实现包容性复苏,本月我们看到了好消息,因为黑人和西班牙裔失业率虽然仍处于高位,但在本月均有所下降。我们想看到这种趋势是可持续的。总统的两党基础设施​​计划和“重建更美好”议程提供了强有力和必要的方法来继续朝着这个方向前进。与此同时,为了维持我们的复苏,我们都必须继续优先考虑公共卫生。随着疫苗普及减少了病例数,帮助更多人重返工作岗位并保持健康,并加强我们的经济。

>>>完整英文全文报告美国劳工统计局(dol.gov)8月就业报告

决策层反应

>> 美国总统拜登称“失业率表明继续前行”,因为9月非农失业从8月前值5.2%大幅降至4.8%,低于预期的5.1%并创疫情以来低位。美国商务部长称开始看到供应链有所改善,美国劳工部长称新冠疫情给人们造成就业伤疤。上述表态也基本符合华尔街的主流看法。

市场观点

劳动力市场评估

>> 富国银行(Wells Fargo)高级经济学家指出,这份数据反映出供应问题比任何人预期得更加根深蒂固,与Delta变种毒株相关的中断正在对劳动力市场复苏造成严重破坏,“人们需要时间来改变对重返工作岗位风险的看法。”一些行业和州政府的强制打疫苗规定也增加了招聘挑战。

>> 华泰固收点评称,美国失业率大幅降低主要由于非劳动力人口的增加,实际的居民调查就业人数水平值增加与上月基本持平。结构上,临时失业和永久失业人数均继续降低,说明失业人员重新找到工作的前景仍较为顺利,是相对利好的局面,也说明额外失业补贴到期的作用更多在于推动失业人员放弃寻找工资更高的工作并回到原行业,而不是推动非劳动力回到劳动力市场。

>> 凯投宏观(Capital Economics)高级美国经济学家写道,劳动力短缺继续给工资带来严重的上行压力,很多人预计劳动力短缺会在9月好转,实际上情况正在恶化,“这是一个非常令人担忧的情况”。

>> 就业安置网站 Indeed 的经济研究主管尼克邦克说, 这是一份令人沮丧的报告,今年劳动力市场是惨淡的。市场对工人的需求强劲,数百万人希望重返工作岗位,但就业却未有较大增长。

【对美联储政策路线前瞻】

 

9月非农公布后,联邦基金期货暗示市场认为美联储将在2022年9月会议上加息25基点概率略有下降;具体来看,市场认为美联储在2022年9月会议上加息一次(25基点)概率为62.2(公布前为63.2%),2022年若9月会议上没有加息,则在11月会议上加息一次(25基点)的概率74.9(公布前为74.7%)

①大部分机构认为此次非农数据不会影响美联储进程

>> 彭博(Bloomberg)评论称, 九月非农就业没有激发人们对美国劳动力市场复苏的信心,不过美联储可能会看穿这种失望情绪,将其归因于疫情复燃造成的暂时疲软,不会影响在11月宣布缩减QE的决定。

>> Grant Thornton LLP首席经济学家黛安·斯旺克称,一次数据不佳不足以阻止taper进程。

>> Pictet Wealth Management 高级美国经济学家托马斯·科斯特格认为,美联储内部的鹰派将强调工资增长相当快,这是劳动力市场继续收紧的迹象。

>> Academy Securities美债交易董事总经理大卫·加农称,失业率下滑、特别是少数族裔的失业率持续下滑,应该让美联储官员感到就业朝着正确的方向发展,9月非农达到了11月taper的最低门槛。

>> High Frequency Econimics首席美国经济学家鲁比拉·法鲁奇据此称,对于缩减QE来说,美联储在通胀和就业双方面的门槛可能都已达到,9月非农不会改变美联储的缩表时间表,同时对加息等真正收紧政策也几乎没有影响,因为达到加息标准要严格得多、而且还有一段时间。

>> 华尔街日报(WSJ)称,美联储11月宣布缩表仍处于正轨,美联储主席鲍威尔在内的多数官员给开启taper设定了很低门槛,他们强调“累积”的新增就业进度就足以减码QE,而不是依赖于具体某一个月的数据。

>> 花旗(Citi Group)集团首席美国经济学家安德鲁·霍伦霍斯特指出,美联储在11月宣布缩减资产购买的门槛一直“相当低”,7月和8月前值上修、9月失业率下降和劳动力市场吃紧迹象相结合,应该就足以满足缩表的要求。而劳动力短缺对工资造成的上行压力,应该让美联储官员在未来几个月内处于一种不舒服的境地。

>> 道明证券(TD Securities)认为,尽管数据爆冷,但美联储继续缩减购债规模的门槛“非常低”,只要数据高于零,美联储就会缩减购债规模.

②少部分机构认为可能会影响美联储缩减QE进程

>> Principal Global Investor首席策略师希玛·沙阿认为,9月非农就业让人们对缩减QE的预期陷入混乱,新增就业不足20万人,表明劳动力市场距离实现“实质性进展目标”的距离比美联储预期得还要远。

>> Harris Financial Group执行合伙人杰米·考克斯称,这种就业人数可能令今年晚些时候缩减QEr的起点存疑,平均时薪上涨等积极因素,不足以掩盖就业情况仍被疫情焦灼的事实。

>> 前美联储经济学家皮尔利提醒称,归根结底,美联储继续按计划缩减购债规模、并在下个月开始这一进程是谨慎的。但美联储可能在FOMC会后声明中添加警告,即如果情况变得更糟,将留下停止缩减QE的空间。

本站观点

交易时间网认为:

9月非农报告从表面上看是一个很糟糕的数据,新增就业人数创疫情以来最低,并且远不及市场的预期50万人,但细项来看,这份糟糕的报告可能会让美联储更加鹰派。

分项数据中可以看出时薪在进一步增加,失业率也出现了较大幅度的降低,那么在这样高通胀,高工资以及低失业率的情况下,美联储将比预期更加鹰派,以至于这将推升美联储在11月会议缩减QE的可能。

这一点也在市场的反应上表现出来,当疲弱的数据刚刚出来的时候,市场第一反应是11月缩减QE悬了,美元与美债收益率跳水,但看了细项数据后,发现报告并不算太坏,所以美股由跌转涨。

基于高工资以及失业率超预期的下降,美联储可能会将这次就业人数的疲弱的原因归因于疫情的反弹,因为从劳动参与率可以看出,市场的就业热情并不是很高,正好也是碰上了德尔塔毒株的蔓延,所以导致了新增就业人数远低于预期美元频道>>

关键词:美国劳工统计局非农就业人口数据(大非农)

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