CFTC黄金持仓报告：黄金净多头持仓连续三周保持增加，但增幅逐渐缩小，美联储鸽派或还将维持一段时间
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交易时间网2021年9月8日讯——交易时间网CFTC持仓数据：美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(8月31日)发布的报告显示，截止至8月25日至8月31日当周黄金投机性净多头增加5897手合约，至216550手合约，表明投资者看多黄金的意愿升温。
▌黄金持仓数据
单位：手
| |
黄金投机性净多头头寸变化 |
|
最新 |
上一期 |
增减 |
|
216550 |
210653 |
5897 |
|
投机类 |
商业类 |
总计 |
|
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
311004 |
94454 |
119896 |
360408 |
463599 |
487561 |
|
未平仓合约变化 |
|
11920 |
6023 |
-3205 |
2629 |
3381 |
3318 |
|
未平仓合约总数 |
507113 |
未平仓合约总数较上周变化 |
2378 |
注：CFTC是美国商品期货委员会(U.S. Commodity Futures Trading Commission)于美国东部时间每周五15:30公布当周二的持仓数据。CFTC公布出来当周的持仓报告后，投资者可以对比上一次报告中的持仓增减变化、各类持仓所占比例变化、交易商数量变化等等，以此作为自己投资方向判断的重要标准之一。 了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向。
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CFTC黄金非商业性净持仓(截至2021年8月31日)
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净多头持仓 |
 |
增减数 (单位：
手) |
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公布时间 |
CFTC黄金持仓周报数据统计时间 |
现值 |
增减 |
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2021-09-04 |
美国08月31日CFTC黄金持仓报告-净多头持仓总数 |
216550 |
5897 |
|
2021-08-28 |
美国08月24日CFTC黄金持仓报告-净多头持仓总数 |
210653 |
19111 |
|
2021-08-21 |
美国08月17日CFTC黄金持仓报告-净多头持仓总数 |
191542 |
23136 |
|
2021-08-14 |
美国08月10日CFTC黄金持仓报告-净多头持仓总数 |
168406 |
-27929 |
|
2021-08-07 |
美国08月03日CFTC黄金持仓报告-净多头持仓总数 |
196335 |
-3053 |
|
2021-07-31 |
美国07月27日CFTC黄金持仓报告-净多头持仓总数 |
199388 |
3416 |
▌其他数据
截至8月31日当周，白银非商业性净多头持仓为22331手，较上周增持470手；细项来看：多头减持376手至62935手，空头减持840手至40604手，市场看多情绪
小幅升温。
虽然对冲基金继续看好黄金的价值，白银市场仍然相对低迷。然而，一些分析师指出，白银具有更大的看涨潜力。
截至8月31日当周，Comex铜期货的投机性多头头寸增加了 7,396 份合约，至 58,189
份。同时，空头头寸减少11,305手至27,221手。
铜的净多头目前为 30,968 手合约，较前一周上涨 152%。尽管看涨情绪有所下降，但铜价还是成功测试了每磅 4.40 美元的阻力位。
▌报告解读
从持仓数据上看，
黄金投资者看多情绪有了小幅的回升。
细项来看，本次投机类中多头与空头持仓均有所增加，但多头的增持幅度更大，导致了此次净多头持仓的增加。同时未平仓合约增加就是从侧面说明对未来市场预期盈利看好，市场将会有较大的可营利性波动。
▌市场反应
>> 道明证券(TD
Securities)大宗商品分析师表示：在上周大幅增加黄金多头头寸后，随着价格继续向
1,800
美元/盎司区域移动，基金经理再次增加了净多头头寸。投资者还增加了多头头寸，以响应美联储主席鲍威尔发出的信号，这表明美国央行正在将政策重点转向充分就业，并且没有重大的通胀担忧，这表明刺激措施不会实质性取消，然而，虽然市场认为美联储可能会容忍暂时的通胀飙升和利率走低，但一些基金经理仍然增加了空头敞口。”
>>
OANDA亚太区高级市场分析师Jeffrey
Halley说，数据公布后，黄金只能小幅反弹，但从未威胁到位于1830-1834美元的主要阻力区域。“上周五的价格走势强化了黄金的上升势头正在减弱的看法。”他补充说。
>>
Equiti Capital市场分析师David
Madden表示，他正在关注美元。如果美元指数跌破91.75，那么金价将大幅走高。但他补充称，他希望金价突破1835美元，这仍是一个重要的短期阻力位。他说，金价今年已经3次测试这一阻力位，但都未能突破。他表示:“我看好黄金，但仍有点谨慎。我认为缩减购债计划不会在9月进行，12月也不太可能，所以更有可能在明年3月实施，这可能限制金价上行，”他说。
>>
Bannockburn Global Forex董事总经理Marc
Chandler表示，尽管金价走势看似正面，但他仍持怀疑态度，因美元企稳。他说:“市场似乎过度扩张了，我希望淡化这种将黄金带向8月初高点的走势。”
>>
OANDA资深市场分析师Edward
Moya补充说，在目前的水平，贵金属“很容易”受到进一步抛售的影响，同时指出，目前的看跌情绪是暂时的。Moya表示:“(该贵金属)可能会跌向1755美元，如果这一水平轻易突破，那么金价的目标价位可能会瞄准1700美元。”
>> 道明证券(TD
Securities)表示：随着铜价格从
8 月中旬的低点重新获得动能，投机者继续回补空头并增加铜的新持仓。事实上，中国对 Covid-19
病例的零容忍态度完美控制了德尔塔的蔓延，这有助于需求预期坚挺并缓解对制造业活动更严重关闭的担忧。
▌本站观点
交易时间网认为：
根据美国商品期货交易委员会 (CFTC)
最新数据，围绕美国央行货币政策的不确定性不断增加，促使一些对冲基金重返黄金市场。尽管美联储主席杰罗姆鲍威尔最近表示，他预计央行将在年底前公布减少每月购债计划。但不太可能在本月晚些时候发布任何路线图，这种推迟为黄金提供了一些初步支撑。
展望后市，
本月的美联储议息会议将推动金价的走势，因为市场担心随着德尔塔的蔓延，美国将出现滞胀，这将不得不逼迫美联储尽快收紧货币政策，来避开更大的风险——即滞胀，倘若提前开启缩减QE，那么金价将迎来重大利空。黄金频道>>
关键词：美国商品期货委员会CFTC黄金/白银持仓数据
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