EIA周报：原油库存意外增加，结束了八周下跌，导致油价涨幅收窄；但飓风季的到来还将成为油价上行催化剂
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交易时间网2021年7月22日讯——美国EIA公布的数据显示，截至7月16日当周美国除却战略储备的商业原油库存意外增加，精炼油库存意外减少，汽油库存降幅不及预期。美油短线下挫0.2美元，现报69.05美元/桶，涨幅缩窄至2.75%。
▋要点
• EIA原油库存意外增加，结束了八周的下跌；
•
汽油库存降幅不及预期，而精炼油库存意外减少；
• 美国原油进口飙升至一年来最高水平。
具体数据如下：
库存数据：美国原油库存增加210.7万桶，打破了连续八周的下降趋势；原油总库存增加至4.397亿桶，环比增加0.5%；汽油库存
减少12.1万桶；精炼油库存减少134.9万桶；库欣库存减少134.7万桶，连续6周减少。
单位：万桶
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|
数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
预期 |
油价影响 |
|
原油库存变动 |
截至2021年7月16日
当周 (7.9~7.16) |
210.7 |
-789.6 |
-450 |
利空 |
|
汽油库存变动 |
-12.1 |
103.8 |
-105 |
利多 |
|
精炼油库存变动 |
-134.9 |
365.7 |
65 |
利多 |
|
库欣库存变动 |
-134.7 |
-158.9 |
-- |
利多 |
市场数据：上周美国国内原油产量增加0万桶至1140万桶/日；进口量增加87.6万桶/天，至709.7万桶/天；出口量减少156.2万桶/天，至246.3万桶/天；美国原油产品四周平均供应量为2058.3万桶/日，较去年同期增加15%；炼油厂设备利用率下降0.4%，至91.40%。
单位：万桶/天
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数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
增减 |
油价影响 |
|
原油产量 |
截至2021年7月16日
当周 (7.9~7.16) |
1140 |
1140 |
0 |
中性 |
|
原油进口 |
709.7 |
622.1 |
+87.6 |
利多 |
|
原油出口 |
246.3 |
402.5 |
-156.2 |
利多 |
|
精炼厂设备利用率 |
91.4% |
91.8% |
-0.4% |
利空 |
美国能源信息署(EIA)的原油市场周报包括美国原油、汽油、精炼油、库欣库存数据，以及美国石油产量、进口、出口、供应、炼油厂设备利用率等重要市场数据，是反映美国原油市场基本面最重要的高频指标。
▋EIA_美国原油库存数据
美国原油库存增加210.7万桶，
不符合预期
- - 打破连续八周的下降趋势。
| |
EIA原油库存数据
(截至2021年7月16日)
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原油库存变化值(左轴) |
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预测值(右轴) (单位：
万桶) |
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公布时间 |
统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-07-21 |
截至7月16日当周EIA原油库存变动 |
21210.70.7 |
-789.6 |
-450 |
|
2021-07-14 |
截至7月09日当周EIA原油库存变动 |
-789.6 |
-686.6 |
-400 |
|
2021-07-08 |
截至7月02日当周EIA原油库存变动 |
-686.6 |
-671.8 |
-400 |
|
2021-06-30 |
截至6月25日当周EIA原油库存变动 |
-671.8 |
-761.4 |
-385 |
美国EIA原油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
▋EIA_其他库存数据
美国截至7月16日当周EIA汽油库存实际公布减少12.1万桶，预期减少105万桶，前值减少103.8万桶。
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EIA汽油库存数据
(截至2021年7月16日)
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|
汽油库存变化值(左轴) |
|
预测值(右轴) (单位：
万桶) |
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| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-07-21 |
截至7月16日当周EIA汽油库存变动 |
-12.1 |
103.8 |
-105 |
|
2021-07-14 |
截至7月09日当周EIA汽油库存变动 |
103.8 |
-607.5 |
-200 |
|
2021-07-08 |
截至7月02日当周EIA汽油库存变动 |
-607.5 |
152.2 |
-175 |
|
2021-06-30 |
截至6月25日当周EIA汽油库存变动 |
152.2 |
-293 |
-90 |
美国EIA汽油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
美国截至7月16日当周EIA精炼油库存实际公布减少134.9万桶，预期增加65万桶，前值增加100万桶。精炼油库存不符和预期意外减少。
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EIA精炼油库存数据 (截至2021年7月16日)
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|
精炼油库存变化值(左轴) |
|
预测值右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-07-21 |
截至7月16日当周EIA精炼油库存变动 |
-134.9 |
365.7 |
65 |
|
2021-07-14 |
截至7月09日当周EIA精炼油库存变动 |
365.7 |
161.6 |
100 |
|
2021-07-08 |
截至7月02日当周EIA精炼油库存变动 |
161.6 |
-86.9 |
15 |
|
2021-06-30 |
截至6月25日当周EIA精炼油库存变动 |
-86.9 |
175.4 |
100 |
美国EIA精炼油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
美国截至7月16日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存减少134.7万桶。库欣库存已经连续
六周下降。美国俄克拉荷马州库欣原油库存跌至2020年1月以来的最低水平。
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EIA库欣原油库存数据 (截至2021年7月16日)
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|
库欣原油库存变化值(左轴) |
|
(单位： 万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
|
2021-07-21 |
截至7月16日当周EIA库欣库存变动 |
-134.7 |
-158.9 |
|
2021-07-14 |
截至7月09日当周EIA库欣库存变动 |
-158.9 |
-61.4 |
|
2021-07-08 |
截至7月02日当周EIA库欣库存变动 |
-61.4 |
-146 |
|
2021-06-30 |
截至6月25日当周EIA库欣库存变动 |
-146 |
-183.3 |
美国EIA库欣原油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
▋EIA_原油市场数据
截至7月16日当周美国国内原油产量增加0万桶/天至1140万桶/天。
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EIA原油产量数据 (截至2021年7月16日)
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原油产量(左轴) |
|
增减(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-07-21 |
截至7月16日当周EIA原油产量 |
1140 |
1140 |
0 |
|
2021-07-14 |
截至7月09日当周EIA原油产量 |
1140 |
1130 |
+10 |
|
2021-07-08 |
截至7月02日当周EIA原油产量 |
1130 |
1110 |
+20 |
|
2021-06-30 |
截至6月25日当周EIA原油产量 |
1110 |
1110 |
0 |
美国EIA原油产量数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
除却战略储备的商业原油上周进口709.7万桶/日，较前一周增加87.6万桶/日，进口量连续两周继续录得攀升。
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EIA原油进口数据 (截至2021年7月16日)
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|
原油进口(左轴) |
|
增减(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-07-21 |
截至7月16日当周EIA原油进口 |
709.7 |
622.1 |
+87.6 |
|
2021-07-14 |
截至7月09日当周EIA原油进口 |
622.1 |
587.5 |
+34.6 |
|
2021-07-08 |
截至7月02日当周EIA原油进口 |
587.5 |
640.6 |
-53.1 |
|
2021-06-30 |
截至6月25日当周EIA原油进口 |
640.6 |
694.3 |
-53.7 |
美国EIA原油进口数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至7月16日当周美国原油出口减少156.2万桶/日至246.3万桶/日。
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EIA原油出口数据 (截至2021年7月16日)
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|
原油出口(左轴) |
|
增减(右轴) (单位：
万桶) |
|
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-07-21 |
截至7月16日当周EIA原油出口 |
246.3 |
402.5 |
-156.2 |
|
2021-07-14 |
截至7月09日当周EIA原油出口 |
402.5 |
262.8 |
+139.7 |
|
2021-07-08 |
截至7月02日当周EIA原油出口 |
262.8 |
371.7 |
-108.9 |
|
2021-06-30 |
截至6月25日当周EIA原油出口 |
371.7 |
365.1 |
+6.6 |
美国EIA原油出口数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截止7月16日炼油厂利用率下降0.4%，达到总产能的91.40%。
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EIA精炼厂设备利用率 (截至2021年7月16月)
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|
精炼厂设备利用率(左轴) |
|
(单位：
%) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-07-21 |
截至7月16日当周EIA精炼厂设备利用率 |
91.40 |
91.80 |
-0.40 |
|
2021-07-14 |
截至7月09日当周EIA精炼厂设备利用率 |
91.80 |
92.20 |
-0.40 |
|
2021-07-08 |
截至7月02日当周EIA精炼厂设备利用率 |
92.20 |
92.90 |
-0.70 |
|
2021-06-30 |
截至6月25日当周EIA精炼厂设备利用率 |
92.90 |
92.20 |
+0.70 |
美国EIA精炼厂设备利用率数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
▋市场观点
【报告点评】
>>华侨银行经济学家 Howie Lee
表示，“全球风险情绪走强，短期内可能会出现一些波动，但任何低于70美元的价格都不会持续太久，石油消费非常强劲。”
>> 纽约能源对冲基金Again
Capital的创始合伙人约翰基尔达夫表示：“看来是多头回报的时候了，因华尔街风险偏好整体反弹，给石油市场带来了一些阻力。但汽油消费的季节性高峰已经结束，如果美国能源情报署(EIA)在新的疫情恐慌中继续在未来几周发布这样的数据，那么我怀疑油价是否会继续走高。”
>>
纽约再投资公司合伙人约翰·基尔达夫表示：“这肯定是一份看空的报告。原油增加显然是进口激增(我猜是油价上涨吸引了一些桶)和出口暴跌的意外结果。”
>>
一些市场分析师认为，如果北美即将迎来一个活跃的飓风季节，并且扰乱了墨西哥湾地区的能源生产，将成为短期内油价上行的催化剂。不过最终油价走向是与未来需求紧密相关，疫情仍是其中影响力较大、但难以预言的不确定变量。
>> Price Futures Group的高级市场分析师Phil
Flynn说道：“市场开始意识到整体形势仍然非常紧缺。我们确实看到进口意外地大幅增加，这在一定程度上抑制了市场。但是如果你看看俄克拉荷马州库欣地区的情况，你就会发现我们正处于危险的低水平。如果我们继续以这种速度提货，库欣交货点的原油将几乎用完。”
▋本站观点
交易时间网~24hr全球交易中心高级原油分析师W.S指出：EIA报告显示，截至7月16日当周，美国原油库存意外增加210.70万桶，为自5月来首次增加；不过成品油库存均录得下滑，汽油减少12.10万桶，精炼油库存减少134.90万桶，这支撑了油价。
但整体上看，油市的供应依旧紧张，因为俄克拉荷马州库欣地区的库存连续下降情况表明，库存正处于危险的低水平。如果继续以当前速度提取石油，库欣交货点将几乎没有石油了，库存可能会很快跌破当地的最低运营水平，消耗速度令人难以置信。
目前市场最大担忧就是Delta病毒的蔓延，但从英国的经历上看，在高疫苗接种率的情况下，Delta病毒不会导致新一轮的疫情封锁。考虑到主要发达国家目前较高的疫苗的接种率，市场所担心的大规模封锁可能最终不会出现。病毒对原油需求方面的影响不如市场预期般的剧烈。
展望后市，北美现在即将迎来飓风季，这将打乱墨西哥湾地区的能源生产，将成为短期内油价上行的催化剂。原油频道>>
关键词：本周EIA库存报告
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投资原油，专业投资人选择美原油或布伦特原油
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