EIA周报：原油、精炼油库存意外大增，汽油库存降至去年11月以来的最低水平，燃料需求仍然相当有弹性
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交易时间网2021年08月05日讯——美国EIA公布的数据显示，截至7月30日当周美国除却战略储备的商业原油
、精炼油库存意外增加 、汽油库存降幅超预期。美油短线下挫0.7美元，跌幅扩大到3.47%，刷新近二周低点至68.10美元/桶。
▋要点
• 美国至7月30日当周EIA原油库存意外大增，为3月5日来最大涨幅；
•
美国至7月30日当周原油出口量为2021年5月7日当周以来最低；
• 库欣原油库存连续第8周录得下降。
具体数据如下：
库存数据：美国原油库存增加362.7万桶；原油总库存增加至4.392亿桶，环比增加0.8%；汽油库存减少529.1万桶；精炼油库存
增加83.2万桶；库欣库存减少54.3万桶，连续8周减少。
单位：万桶
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|
数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
预期 |
油价影响 |
|
原油库存变动 |
截至2021年7月30日
当周 (7.23~7.30) |
362.7 |
-408.9 |
-294.2 |
利空 |
|
汽油库存变动 |
-529.1 |
-225.3 |
-135.6 |
利多 |
|
精炼油库存变动 |
83.2 |
-308.8 |
-75.5 |
利空 |
|
库欣库存变动 |
-54.3 |
-126.8 |
-- |
利多 |
市场数据：上周美国国内原油产量减少0万桶至1120万桶/日；进口量减少7.5万桶/日，至643.2万桶/日；出口量减少58.5万桶/日，至190.4万桶/日；美国原油产品四周平均供应量为2054.4万桶/日，较去年同期增加12.4%；炼油厂设备利用率
增加0.2%，至91.30%。
单位：万桶/天
|
|
|
数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
增减 |
油价影响 |
|
原油产量 |
截至2021年7月30日
当周 (7.23~7.30) |
1120 |
1120 |
0 |
中性 |
|
原油进口 |
643.2 |
650.7 |
-7.5 |
利空 |
|
原油出口 |
190.4 |
248.9 |
-58.5 |
利多 |
|
精炼厂设备利用率 |
91.3% |
91.1% |
+0.2% |
利多 |
美国能源信息署(EIA)的原油市场周报包括美国原油、汽油、精炼油、库欣库存数据，以及美国石油产量、进口、出口、供应、炼油厂设备利用率等重要市场数据，是反映美国原油市场基本面最重要的高频指标。
▋EIA_美国原油库存数据
截至7月30日当周原油库存意外增加362.7万桶，
为3月5日来最大涨幅 ，预期减少294.2万桶，前值减少408.9万桶。
| |
EIA原油库存数据
(截至2021年7月30日)
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原油库存变化值(左轴) |
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预测值(右轴) (单位：
万桶) |
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公布时间 |
统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-08-04 |
截至7月30日当周EIA原油库存变动 |
362.7 |
-408.9 |
-294.2 |
|
2021-07-28 |
截至7月23日当周EIA原油库存变动 |
-408.9 |
210.7 |
-250 |
|
2021-07-21 |
截至7月16日当周EIA原油库存变动 |
21210.70.7 |
-789.6 |
-450 |
|
2021-07-14 |
截至7月09日当周EIA原油库存变动 |
-789.6 |
-686.6 |
-400 |
美国EIA原油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
▋EIA_其他库存数据
截至7月30日当周EIA汽油库存实际公布减少529.1桶，连续3周减少，预期减少135.6万桶，前值减少225.3万桶。
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EIA汽油库存数据
(截至2021年7月30日)
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汽油库存变化值(左轴) |
|
预测值(右轴) (单位：
万桶) |
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公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-08-04 |
截至7月30日当周EIA汽油库存变动 |
-529.1 |
-225.3 |
-135.6 |
|
2021-07-28 |
截至7月23日当周EIA汽油库存变动 |
-225.3 |
-12.1 |
-124.1 |
|
2021-07-21 |
截至7月16日当周EIA汽油库存变动 |
-12.1 |
103.8 |
-105 |
|
2021-07-14 |
截至7月09日当周EIA汽油库存变动 |
103.8 |
-607.5 |
-200 |
美国EIA汽油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至7月30日当周EIA精炼油库存实际公布增加83.2万桶，继连续两周减少后意外增加，预期减少75.5万桶，前值减少308.8万桶。
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EIA精炼油库存数据 (截至2021年7月30日)
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|
精炼油库存变化值(左轴) |
|
预测值右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-08-04 |
截至7月30日当周EIA精炼油库存变动 |
83.2 |
-308.8 |
-75.5 |
|
2021-07-28 |
截至7月23日当周EIA精炼油库存变动 |
-308.8 |
-134.9 |
-70 |
|
2021-07-21 |
截至7月16日当周EIA精炼油库存变动 |
-134.9 |
365.7 |
65 |
|
2021-07-14 |
截至7月09日当周EIA精炼油库存变动 |
365.7 |
161.6 |
100 |
美国EIA精炼油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至7月30日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存减少54.3万桶，连续8周下降
，跌至2020年1月以来的最低水平；前值减少54.3万桶。
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EIA库欣原油库存数据 (截至2021年7月2日)
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|
库欣原油库存变化值(左轴) |
|
(单位： 万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
|
2021-08-04 |
截至7月30日当周EIA库欣库存变动 |
-54.3 |
-126.8 |
|
2021-07-28 |
截至7月23日当周EIA库欣库存变动 |
-126.8 |
-134.7 |
|
2021-07-21 |
截至7月16日当周EIA库欣库存变动 |
-134.7 |
-158.9 |
|
2021-07-14 |
截至7月09日当周EIA库欣库存变动 |
-158.9 |
-61.4 |
美国EIA库欣原油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
▋EIA_原油市场数据
截至7月30日当周美国国内原油产量减少0万桶至1120万桶/日。
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EIA原油产量数据 (截至2021年7月2日)
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原油产量(左轴) |
|
增减(右轴) (单位：
万桶) |
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| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-08-04 |
截至7月30日当周EIA原油产量 |
1120 |
1120 |
0 |
|
2021-07-28 |
截至7月23日当周EIA原油产量 |
1120 |
1140 |
-20 |
|
2021-07-21 |
截至7月16日当周EIA原油产量 |
1140 |
1140 |
0 |
|
2021-07-14 |
截至7月09日当周EIA原油产量 |
1140 |
1130 |
+10 |
美国EIA原油产量数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至7月30日当周原油进口643.2万桶/日，较前一周减少7.5万桶/日，连续两周减少。
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EIA原油进口数据 (截至2021年7月2日)
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|
原油进口(左轴) |
|
增减(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-08-04 |
截至7月30日当周EIA原油进口 |
643.2 |
650.7 |
-7.5 |
|
2021-07-28 |
截至7月23日当周EIA原油进口 |
650.7 |
709.7 |
-59 |
|
2021-07-21 |
截至7月16日当周EIA原油进口 |
709.7 |
622.1 |
+87.6 |
|
2021-07-14 |
截至7月09日当周EIA原油进口 |
622.1 |
587.5 |
+34.6 |
美国EIA原油进口数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至7月30日当周美国原油出口190.4万桶/日，较前一周增加减少58.5万桶/日。
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EIA原油出口数据 (截至2021年7月2日)
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|
原油出口(左轴) |
|
增减(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-08-04 |
截至7月30日当周EIA原油出口 |
190.4 |
248.9 |
-58.5 |
|
2021-07-28 |
截至7月23日当周EIA原油出口 |
248.9 |
246.3 |
+2.6 |
|
2021-07-21 |
截至7月16日当周EIA原油出口 |
246.3 |
402.5 |
-156.2 |
|
2021-07-14 |
截至7月09日当周EIA原油出口 |
402.5 |
262.8 |
+139.7 |
美国EIA原油出口数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截止7月30日炼油厂利用率达到总产能的91.30%，较前一周上升0.2%，至2020年1月以来的最高水平。
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EIA精炼厂设备利用率 (截至2021年7月2月)
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|
精炼厂设备利用率(左轴) |
|
(单位：
%) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-08-04 |
截至7月30日当周EIA精炼厂设备利用率 |
91.30 |
91.10 |
+0.2 |
|
2021-07-28 |
截至7月23日当周EIA精炼厂设备利用率 |
91.10 |
91.40 |
-0.3 |
|
2021-07-21 |
截至7月16日当周EIA精炼厂设备利用率 |
91.40 |
91.80 |
-0.40 |
|
2021-07-14 |
截至7月09日当周EIA精炼厂设备利用率 |
91.80 |
92.20 |
-0.40 |
美国EIA精炼厂设备利用率数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
▋市场观点
【报告点评】
>>分析师Jeffrey
Bair评EIA原油报告：汽油库存录得更多的减少，大部分来自纽约港。在新英格兰、落基山脉和西海岸地区的汽油库存有一点增加，但不足以阻挡下降趋势。库存的减少令汽油现货价格上涨了几美分。
>>CHS Hedging能源市场分析师Tony Headrick表示，
“尽管人们担心Delta变种，但我们并未看到它对美国成品油需求造成重大影响。总体而言，这是有利的。”
>>
OANDA高级市场分析师Edward
Moya表示，“EIA公布上周原油库存意外上升后，美国原油短线回落。报告好坏参半，汽油库存降幅大于预期”。
>> 盛宝银行大宗商品研究主管Ole
Hansen预计，原油价格继续疲软，因人们关注德尔塔变种病毒蔓延对需求造成的风险。
>>
澳新银行在一份报告中说，在Delta变体病例增加的情况下，经济活动的季节性疲软继续令市场情绪承压，正值夏季旅游旺季到来之时新一波疫情可能会令原油需求承压。
>>Clipper Data
大宗商品研究主管马特史密斯表示，“随着炼油厂的日产量连续第二周低于1600万桶，出口下降，原油库存出现意外增加；进口的持续走强也有助于鼓励三周内第二次增加，尽管汽油库存的大幅下降帮助抵消了原油数据的看跌情绪。隐含的汽油需求随着夏季驾驶旺季的到来而激增。然而，隐含的馏分油需求大幅下降，导致小幅增加。”
>>德国商业银行分析师芭芭拉·兰布雷希特在一份报告中表示，“石油市场特别紧张，因为为抗击病毒而实施的流动性限制极大地影响了石油需求。”
>>纽约能源对冲基金资本的创始合伙人约翰·基尔达夫表示：“由于最近几次大型家庭公路旅行和周末出游，因此要提醒大家，不要期望周末汽油价格持续大幅下跌。”
>>CHS Hedging 的能源市场分析师 Tony Headrick
表示：“尽管对Delta 变种感到担忧，但它并未对美国产品需求产生重大影响。我认为总体而言，这可以被视为是支持性的。”
▋本站观点
交易时间网~24hr全球交易中心高级原油分析师W.S指出：
截至7月30日当周，
美国原油库存意外增加362.7万桶，精炼油库存增加83.2万桶，令油价承压，同时人们担心德尔塔病毒的传播将对全球能源需求造成压力，促使油价连续三天收跌。
美国汽油库存降至2020年11月以来的最低水平，表明美国的燃料需求状况仍然相当有弹性。总体成品油供应仍保持在高水平，这表明美国成品油需求经受住了病例增加的考验。过去四周，炼油商成品油总供应增至2050万桶/日，与疫情前水平相当。
同时，数据和市场分析都预示美国经济增长放缓，将不利于油价。
总体来看，
由于新一轮疫情的爆发，原油市场当前特别关注经济再次放缓和石油需求下降的可能性。不过，伊朗紧张局势的升级降低了很快达成核协议的可能性，这意味着伊朗石油短期内将无望重返市场。而如果紧张局势进一步升级，可能扰乱石油市场，继而影响油价。
结论：利空油价因素不断，库存增加、经济数据不容乐观，以及疫情的担忧情绪汇集下，将对全球能源需求造成压力，油价下行风险增加，在上一交易日油价下破70关口后，短期油价或存进一步下跌的可能。另外，关注周五将公布的美国非农数据
。原油频道>>
关键词：本周EIA库存报告
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投资原油，专业投资人选择美原油或布伦特原油
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