随着地缘政治紧张局势急剧升级，美元指数上周逆转了持续下跌的趋势并重回106水平，周一由于局势有所缓和美元小幅回落。受此影响，主要对手货币采取了相反的下探回升的走势，势头尤其剧烈的是纽元等风险货币，而日元基本上维持磨底走势。

截至发稿时，美元指数下跌0.31%，报106.100；澳元兑美元上涨0.64%，报0.6353；纽元兑美元上涨0.58%，报0.5925。

在这一轮地缘政治风险推动的美元上涨中，纽元等风险货币的反应最为剧烈 _By Bloomberg

▉ 核心主题

① 巴以冲突

新一轮巴以冲突(Israel-Palestinian conflict)爆发以来，局势持续升级。截至发稿时，以色列(ISR)方面继续对加沙地带狂轰滥炸，并警告居民离开，同时部署了数千地面部队，似乎随时可能展开地面攻势；美国(USA)方面，国务卿布林肯正在该地区紧急斡旋，并警告以色列不要展开地面行动；哈马斯(Hamas)方面继续被动接战，伤亡人数飙升；伊朗(IRN)方面警告称，如果地面入侵开始，北线 - - 真主党(Hezbollah) - - 将开战。

巴以冲突持续升级推动油价飙升，这可能最终转化为经济停滞和或通胀高企 _By Bloomberg

>> 加拿大蒙特利尔银行(BMO)的美国利率策略主管伊恩·林根表示：“中东的发展继续影响美国利率的方向。我们认为，美国国债收益率的走势并没有反映出对冲突前景改善的预期，只是没有看到显著升级。”

② 美联储动态

近期官员的讲话表明，多数决策者在看到美债收益率飙升至接近5%的情况下，提出这也可以起到收紧金融状况的作用，这意味着美联储(Fed)进一步加息的必要性似乎有所下降。比如日内早些时候，费城联储主席哈克(Patrick Harker)就表示，他支持暂停加息，因为已经完成的加息可以让经济和通胀放缓。

不过，少数官员仍然表示，年内至少还需要加息1次，这才能够确保通胀率在预定时间回落至目标水平 - - 尤其是最新数据显示主要通胀指标反弹的情况下。

▉ 市场数据

劳工统计局(BLS)公布的美国消费者价格指数(CPI)数据显示，受能源价格飙升的影响，美国9月整体CPI超预期，核心CPI因住房通胀连续第二个月环比上涨。数据公布的市场动态表明，美联储年内再次加息的概率上升了。

美国最新主要通胀报告公布后，由于核心通胀指标高于预期，美元指数飙升 _By Bloomberg

>> 彭博经济研究所(Bloomberg Economics)的首席美国经济学家安娜·黄表示：“9月通胀报告不会让大多数美联储官员相信利率具有足够的限制性......我们的基本预期是美联储在今年剩余时间内保持利率稳定，但我们看到再次加息的风险不可忽视，市场可能低估了某些东西。”

▉ 走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数和外汇分析师廖青表示：

下周需关注：美国商务部人口普查局(BC)公布的零售销售月报(MRT)。美指&外汇频道 >>

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