美元指数本周连续三个交易日反弹，周四大幅回吐，因日元飙升近2.3%和非农报告公布前多头回补；其他非美货币分别发展，澳元涨幅领先。

截至发稿时，美元指数下跌0.46%，报103.630；美元兑日元下跌2.25%，报144.30；澳元兑美元上涨0.66%，报0.65995。

在两位官员讲话后，市场预期日本央行在12月加息的可能性飙升至45% _By Bloomberg

▉ 核心主题

① 日本央行动态

植田和男日内表示，日本央行(BoJ)年底到明年的政策制定将充满挑战；而副行长冰见野良在周三表示，利率调整可能会造成重大冲击。这些言论被市场认为是日本央行准备启动政策正常化的早期信号，最早甚至可能在12月会议就采取行动；推动美元兑日元暴跌2.25%，至144.30，10年期日本(JPN)国债收益率飙升至0.75%。

>> Corpay Currency Research的首席市场策略师卡尔·斯卡莫特表示：“官员的言论某种程度上成为点燃日本政策正常化预期的火箭助推器。”

>> TraderX的策略师迈克尔·布朗表示：“市场的日元做空交易超重；我们对2024年达成了重大共识，即这将是他们结束负利率的一年；因此，这表明市场已经准备好抓住任何可能的东西，以免落后。”

② FOMC预览

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周举行今年最后一次政策会议，目前市场一致预期，这次会议几乎肯定不会加息，可能继续维持中性立场；然而，本次会议将更新经济预测，如果点阵图稍有下移，都意味着美联储在削弱“利率长期高位固定”的预期 - - 这反过来将对市场当前的降息路线图构成支撑 - - 3月开始降息，全年降息125个基点。

▉ 市场数据

① BLS非农

美国劳工统计局(BLS)将于周五公布就业形势报告(ESR)，经济学家的中位数预期是，11月，就业增长18万，失业率维持在3.9%，时薪年率降至4.0%。

市场定价显示，美联储明年将降息125个基点，高盛认为定位乐观过度 _By Bloomberg

>> NorthEnd Private Wealth的首席投资官阿里克斯·麦格拉思表示：“市场很可能在预测明年初降息方面走在了前面。即将公布的就业数据可能会给市场情绪泼冰水。”

>> Corpay Currency Research的首席市场策略师卡尔·斯卡莫特表示：“我认为，相对于预期，我们将看到一个略微疲软的数字，但这不会对美联储政策蓝图的预期产生有意义的影响。”

▉ 走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数和外汇分析师廖青表示：

下周需关注：美国劳工统计局(BLS)公布的就业形势报告(ESR)。美指&外汇频道 >>

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