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道指频道美国银行、花旗与摩根士丹利联手参与艺电收购案的债务融资 |
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 编辑：张立东 发布时间：2025.10.31 10:00 美国银行(Bank of America)、花旗集团(CitiGroup)与摩根士丹利(Morgan Stanley)是参与艺电公司（Electronic Arts，EA）收购案债务融资的近20家银行之一。此次债务融资规模达200亿美元，为这桩收购案提供支持，三家银行也借此分得这笔“史上最大杠杆收购案”所带来的巨额佣金的一部分。 据知情人士透露（因相关谈判未公开而要求匿名），该银行集团预计还将纳入巴克莱集团(Barclays)，其获得的融资份额占比为1%至5%，低于部分机构最初预期的10%。参与此次融资的银行将共同分享这桩交易中约5亿美元的佣金。 这家电玩开发商的收购方财团包括私募股权公司银湖资本、沙特公共投资基金以及Affinity Partners。此前，摩根大通(JPMorgan最初同意为这桩价值550亿美元的收购案全额承担债务承诺，目前该财团正着手扩大承销银行团规模。 美国银行、巴克莱集团与银湖资本的代表均拒绝置评。摩根大通、花旗集团、摩根士丹利、艺电、沙特公共投资基金及Affinity Partners的代表未回应置评请求。 据悉，在确定承销银行团后，收购方计划于2026年初在杠杆贷款市场和高收益债券市场发售这笔债务。彭博社(Bloomberg)此前报道，预计银行将从此次融资的贷款部分获得约2.25%的佣金，债券部分的佣金比例将高于贷款部分。 知情人士表示，这笔双币种贷款将向投资者支付较基准利率高出3.5个百分点的收益，且贷款发行价将为99美分（即每1美元面值对应99美分发行价，存在1%折价）。 此次跨境融资的结构包含：一笔25亿美元的A类定期贷款（将面向寻求“买入并持有”策略的投资者） - - 这一设计或吸引中东及亚洲地区银行的关注；一笔80亿美元的B类定期贷款；25亿美元的无担保债券；50亿美元的有担保债券；以及20亿美元的流动资金贷款。该交易的最终结构将取决于发行时的市场条件。道指频道 >>
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