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美国股市

华纳在与派拉蒙合并前敲定150亿美元贷款

　　

 

编辑：张立东  发布时间：2026.5.29 02:00

华纳兄弟探索公司定价了150亿美元的投资级贷款，这家媒体公司在其即将被派拉蒙天际舞团收购之前对债务进行再融资。

据一位熟悉此事并要求匿名的知情人士透露，其中130亿美元和17.2亿欧元（合20亿美元）的贷款部分，利差为基准利率加2.5个百分点，发行价为99.75美分。

由于投资者对企业信贷的胃口允许借款人设定有利条款，周三早些时候关于这些贷款的定价谈判趋于紧张。此前一天，该交易规模第二次扩大，从约100亿美元增至150亿美元。所得资金将用于对150亿美元的过桥贷款进行再融资。

尽管中东战争(2026 Iran War)引发经济不确定性，但大西洋两岸的信贷市场依然火爆。投资者对国债的焦虑情绪尚未蔓延至企业借款人，因为无论是投资级还是高收益公司，其债务都找到了充足的需求。

以摩根大通(JPMorgan)为首的银行团利用了强劲的信贷需求，尽管宏观背景波动，但投资者仍希望将现金投入今年进入市场的为数不多的新资金交易中之一。

对于投资者而言，这笔交易也提供了快速获利的机会。虽然贷款通常在公司所有权变更时按面值偿还，但华纳兄弟债务99.75美分的发行价意味着，如果向派拉蒙的出售得以完成，以折扣价买入的投资者可能有机会立即获得收益。

拟议中的融资先于好莱坞两家最大传统媒体公司价值1100亿美元的合并。

除了华纳兄弟的贷款外，美国银行(Bank of America)和花旗集团(CitiGroup)正准备出售约500亿美元债务以支持此次收购，这是今年最受期待的交易之一。最初与投资者就债务包构成的讨论涉及约300亿美元的高评级债券、约120亿美元的垃圾债券和75亿美元的贷款。美国股市 >>

主题：人工智能行业并购活动观察  | 新闻源：Bloomberg

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