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美国股市Nebius暴涨15%，由于获得巨额新合同且行业总体前景十分强劲 |
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 编辑：张立东 发布时间：2026.3.17 01:16 Nebius股价周一在华尔街大幅走高，此前该公司与寻求人工智能(AI)算力的科技巨头达成新协议。这一股市表现反映出市场对支撑AI模型训练与运行的基础设施的高度关注，过去几年，这类基础设施是推动股市大幅上涨的主要动力之一。 截至发稿，该股一度涨至130.57美元，日内涨幅达15.60%，过去12个月累计涨幅已达349.3%。彭博社(Bloomberg)汇总的分析师一致预期给出的目标价为168.27美元，较当前水平仍有约28%的上涨空间。 这一涨势恰逢科技行业两大巨头公布投资消息。成立两年的Nebius是一家专注于人工智能的云计算服务商，主营业务包括数据中心、算力租赁以及人工智能软件工具，这些都是训练和运行先进AI模型所必需的资源。 花旗(CitiGroup)本周首次覆盖该公司，给予买入评级。分析师泰勒·拉德克表示，该行的评级依据是“对人工智能数据中心市场增长、利润率改善以及公司高效资本扩张能力的独特看法”。 ▌巨额合同推动扩张 最新协议来自元平台(Meta)，该公司周一宣布与Nebius签订人工智能基础设施算力采购合同。根据协议，Meta将从2027年初开始采购价值120亿美元的专属算力，五年内潜在规模可扩大至270亿美元。 这家荷兰公司属于新一代云计算服务商“新云厂商”，这类公司专门为训练人工智能模型和运行相关服务建设数据中心，这类基础设施需要使用专用芯片和大量电力。 除与Meta的协议外，Nebius几天前还与英伟达(Nvidia)达成合作，同样属于同类逻辑。英伟达20亿美元的投资将帮助Nebius在2030年前部署超过5千兆瓦基于英伟达芯片的系统，这一供电规模相当于数百万户家庭的用电量。 拉德克表示：“我们预计被追踪的人工智能算力负载将从2025年的约18千兆瓦增长到2030年的近110千兆瓦，年均复合增长率约为44%。” 在这一背景下，该分析师认为Nebius的扩张速度有望超过市场整体水平。花旗预计，到本十年末，Nebius的在用算力将达到约5千兆瓦，年均增速接近93%。 ▌基础设施需求远超供给 与科技巨头签订的这些合同，凸显出在AI模型研发对硬件、能源和数据中心投资需求日益高涨的背景下，锁定算力资源的必要性。 彭博情报分析师瓦苏·卡西博特拉表示，这些协议签订的背景是当前可用基础设施仍无法满足行业需求。他指出：“Nebius与Meta价值120亿美元（可扩大至270亿美元）的AI算力合同，以及英伟达20亿美元的投资，强化了我们的观点——人工智能基础设施的需求仍大于供给。” 这种扩张受到物理条件限制，制约了行业增长速度。数据中心需要大量电力，以及图形处理器、内存等专用组件。 卡西博特拉认为：“能源和数据中心容量是瓶颈，同时GPU和内存也处于紧缺状态。”这意味着对Nebius这类公司而言，挑战不在于吸引客户，而在于以足够快的速度部署基础设施，以满足已经供不应求的需求。 彭博情报的报告指出：“对于Nebius、CoreWeave这类新云厂商来说，短期风险在于执行和保障供应链，而不在于需求。” 市场对这些扩张信号反应强烈。覆盖该股的分析师中，接近76.9%给予买入评级，无卖出评级，Nebius已成为支撑全球人工智能扩张所需基础设施讨论的核心标的。美国股市 >>
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