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美国股市

标普500下跌，债券暴跌，美元在美国通胀数据后反弹

　　

 

编辑：张立东  发布时间：2026.10.14 21:44

美国股市(US Stock Market)和债券周三下跌，此前9月通胀超出市场预期，强化了美联储(Fed)进一步加息的押注，同时中东冲突(2026 Iran War)升级。美元走强。

消费者价格指数(CPI)环比上涨0.6%，同比上涨3.7%，高于预期的3.6%。剔除食品和能源的核心通胀环比上涨0.3%，同比上涨2.6%，也高于预期。

两年期美国国债收益率上升13个基点至4.92%，而隔夜指数掉期(OIS)定价显示，交易员提高了对10月加息的押注，并计入到2027年底前三次加息。

标普500指数下跌0.40%，连续第三个交易日下跌，道琼斯工业平均指数上涨0.15%。纳斯达克综合指数下跌0.59%。

▌通胀令美联储决策复杂化

价格回升主要反映能源价格上涨。9月汽油环比上涨9.1%，二手车上涨0.7%，医疗服务上涨0.3%。超市食品略有下降。

交易员在通胀数据后对10月加息赋予50%概率，而CPI公布前仅为20% _By Bloomberg

压力也波及科技行业。软件和配件价格同比创纪录上涨28.4%，而计算机、外设和智能家居助手录得9.7%的历史涨幅。

该报告发布在11月立法选举(2026 Midterm Election)和美联储10月27日至28日会议之前。经通胀调整的平均时薪连续第六个月同比下降，加剧了对购买力的担忧。

美联储监管副主席鲍曼(Michelle Bowman)指出，在9月加息后，当前没有必要基于再次加息。央行主席沃什(Kevin Warsh)计划于周四在曼谷举行的国际货币基金组织和世界银行会议期间发表讲话。

▌油价突破106美元

货币不确定性伴随能源供应新威胁。布伦特原油交投于每桶约106美元，此前伊朗支持的胡塞武装(Houthis)袭击了沙特(KSA)设施，包括沙特阿美(Aramco)总部，并加剧了霍尔木兹海峡(Hormuz Strait)紧张局势。

布伦特原油今年累计上涨超过70%。油轮遇袭推高了运输成本，而欧洲基准实物原油接近每桶130美元，中东至中国(CN)的大型油轮运费约为每日139万美元。

国际能源署(IEA)警告称，柴油(Diesel Oil)供应在2027年仍将面临压力。美国总统特朗普(U.S. President Donald)宣布的购买俄罗斯(RUS)柴油协议也未消除疑虑，尤其是在莫斯科对乌克兰(UKR)能源设施发动新袭击之后。

这些压力强化了美元并打击了贵金属。黄金下跌高达1.8%，至每盎司4090美元以下。白银、铂金和钯金也因利率上升前景而回落。

相比之下，铜因供应限制而维持在历史高位附近。该金属盘中触及每吨14695美元，随后报14612美元。奥鲁比斯指出，运往美国的货物减少了其他市场的可用库存。

这家欧洲公司对2027年提出了每吨347美元的创纪录溢价，涨幅10%。

▌企业财报季继续

在华尔街，摩根士丹利(Morgan Stanley)报告股票交易收入58亿美元，预期为49亿美元。其财富管理部门净新增资产创纪录达2320亿美元，约一半与首次公开募股(IPO)相关。

该机构净利润为49.7亿美元，财富管理收入91亿美元。交易业务收入78.1亿美元，高于预期的73.1亿美元。

美国银行(Bank of America)前景则不那么有利。其债券交易收入下降17%至25.5亿美元，股票交易收入下降10%至25.1亿美元。此外，该行录得12亿美元监管制裁费用。

该行报告季度收入接近300亿美元，信贷拨备12.7亿美元，低于预期。业绩与摩通(JPMorgan)和高盛(Goldman Sachs)的股市表现以及花旗(CitiGroup)债券业务的相对强势形成对比。

贝莱德(BlackRock)吸引2050亿美元新资金，收入增长19%。其管理资产达到创纪录的15.5万亿美元，调整后每股收益增长38%至15.93美元，高于预期的14.15美元。

在欧洲，阿斯麦(ASML)将2026年销售预测上调至440亿至450亿欧元区间（下限约490亿美元），因人工智能(AI)用半导体制造设备需求强劲。

该公司警告称，其计划30%的产能扩张可能不足以满足2027年和2028年订单。其客户，包括台积电和三星，加速了投资计划，而ASML正在研究进一步扩张。

▌美元走势

美国9月通胀数据公布后美元大幅走强，数据部分超出市场预期，强化了更紧缩货币政策的预期。

荷兰国际集团(ING)外汇策略师弗朗切斯科·佩索莱在通胀数据公布前已预计美元走强，因消费者价格可能超出市场预期。该分析师指出，通胀意外可能提高对再次加息的押注。

结果提振了美元需求并给新兴货币带来压力。Capitaria认为，美国利率更高的预期可能延长美元强势，并限制新兴市场央行的操作空间。

▌企业新闻

苹果(Apple)和OpenAI就一起诉讼举行关键听证会，该诉讼指控这家AI公司盗用商业机密以开发硬件。苹果寻求阻止使用机密信息，而OpenAI要求驳回案件。

葡萄牙(POR)选择汉莎航空收购TAP最高44.9%股份，另5%保留给员工。该交易旨在确保航空公司未来并加强其与拉丁美洲和非洲的联系。

全球最大铜矿埃斯孔迪达的1000多名工人投票表决与必和必拓的初步薪资协议，该协议将避免智利罢工。如果拒绝，停工将于周四开始。提议包括每名工人约25500美元的签约奖金，而铜价接近纪录且劳资紧张加剧。

泛大西洋投资准备在2027年上半年可能上市，估值可能高达100亿美元。该资产管理公司管理约1300亿美元资产，寻求筹集资本以加速扩张并与更大竞争对手竞争。美国股市 >>

主题：纽约时段盘初金融市场综述  | 新闻源：Bloomberg-Stock

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