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美国股市

标普500下跌，美元触及2025年高点，因通胀数据对美联储构成压力

　　

 

编辑：张立东  发布时间：2026.10.15 04:08

周三，美国股市(US Stock Market)跌幅加深，受半导体制造商新一轮抛售以及对美联储(Fed)更高利率预期压力，此前9月通胀超出预期。

消费者价格指数(CPI)环比上涨0.6%，同比上涨3.7%，高于后者预期的3.6%。剔除食品和能源的核心通胀环比上涨0.3%，同比上涨2.6%，也高于预期。

隔夜指数掉期(OIS)定价显示，交易员将10月加息概率提高至55%，报告前约为20%。随后该概率回落至约40%，而美元达到2025年5月以来最高水平。

然而，由于华尔街下跌提振美国债务需求，美国国债收复大部分初始失地。两年期收益率一度上升16个基点，五年期收益率自2007年以来首次超过5.15%，随后收窄涨幅。

交易员在通胀数据后对10月加息赋予55%概率，而CPI公布前仅为20% _By Bloomberg

股市回落集中在科技股。半导体制造商指标下跌4.30%，纳斯达克下跌1.88%。标普500下跌1.11%，道琼斯工业平均指数下跌0.09%。

▌通胀令美联储决策复杂化

价格回升主要反映能源价格上涨。9月汽油环比上涨9.1%，二手车上涨0.7%，医疗服务上涨0.3%。超市食品略有下降。

压力也波及科技行业。软件和配件价格同比创纪录上涨28.4%，而计算机、外设和智能家居助手录得9.7%的历史涨幅。

该报告发布在11月立法选举和美联储10月27日至28日会议之前。经通胀调整的平均时薪连续第六个月同比下降，加剧对购买力的担忧。

通胀压力也出现在美联储周三发布的褐皮书(BeigeBook)中。央行12个地区中6个报告价格强劲上涨或加剧，主要因能源成本上升。

企业还指出与关税(U.S. Tariffs)、保险和其他原材料相关的压力。尽管如此，大多数地区录得一定经济增长，尽管就业变化不大。

美联储监管副主席鲍曼(Michelle Bowman)指出，没有紧迫性再次加息。注意力现在转向央行主席沃什(Kevin Warsh)，他将于周四在曼谷与国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃交谈。

▌油价突破106美元

货币不确定性伴随能源供应新威胁。布伦特原油收涨0.4%，至每桶106.06美元，WTI上涨1%，收于95.09美元，因中东和乌克兰袭击加剧。

伊朗(IRN)支持的胡塞武装(Houthis)袭击沙特(KSA)设施，包括沙特阿美(Aramco)总部。霍尔木兹海峡(Hormuz Strait)紧张局势也加剧，一艘集装箱船在遭袭起火后沉没。

布伦特原油今年累计上涨超过70%。油轮遇袭推高运输成本，而欧洲基准实物原油接近每桶130美元，中东至中国(CN)的大型油轮运费约为每日139万美元。

国际能源署(IEA)警告称，柴油供应在2027年仍将面临压力。俄乌冲突(The Russia-Ukraine War)也威胁炼油能力，尽管美国总统特朗普(U.S. President Donald)努力缓解能源紧张。

这些压力强化美元并打击贵金属。黄金一度下跌1.9%，至每盎司4090美元以下，而白银、铂金和钯金也因利率上升前景而回落。

铜改变方向，在伦敦金属交易所(LME)下跌0.4%，受美元走强和更高融资成本前景影响，尽管供应限制今年推高了价格。

风险厌恶也波及加密货币。比特币下跌高达2.3%，交投于约81500美元，受科技股回落、美元走强和更高利率预期压力。

▌企业财报继续发布

在华尔街，摩根士丹利(Morgan Stanley)报告股票交易收入58亿美元，预期为49亿美元。其财富管理部门净新增资产创纪录达2320亿美元，约一半与首次公开募股(IPO)相关。

该机构净利润为49.7亿美元，财富管理收入91亿美元。交易业务收入78.1亿美元，高于预期的73.1亿美元。

美国银行(Bank of America)面临股价大幅下跌，市值蒸发近220亿美元，此前报告业绩低于预期，并因反洗钱控制缺陷和违反制裁被处以12.1亿美元监管罚款。

其债券交易收入下降17%，至25.5亿美元，股票交易收入下降10%，至25.1亿美元。此外，其债券组合未实现亏损再次超过1000亿美元。

贝莱德(BlackRock)吸引2050亿美元新资金，收入增长19%。其管理资产达到创纪录的15.5万亿美元，调整后每股收益增长38%至15.93美元，高于预期的14.15美元。

在欧洲，阿斯麦(ASML)将2026年销售预测上调至440亿至450亿欧元区间（下限约490亿美元），因人工智能(AI)用半导体制造设备需求强劲。

该公司警告称，其计划30%的产能扩张可能不足以满足2027年和2028年订单。其客户，包括台积电和三星，加速了投资计划，而阿斯麦正在研究进一步扩张。

▌美元走势

美元达到2025年5月以来最高水平，此前通胀回升强化了进一步加息预期。彭博美元即期指数上涨0.2%，五周累计升值超过3%。

美元兑十国集团所有货币上涨。欧元一度下跌0.8%，至1.1113美元，为2025年5月以来最低，而日元下跌0.4%，至158.95日元兑1美元，接近160门槛，该门槛增加日本当局干预风险。

美元走强还源于伊朗冲突和欧洲财政担忧带来的避险资产需求。投机交易员累计超过350亿美元看涨头寸，而市场计入到1月底前近两次美联储加息。

▌企业新闻

苹果(Apple)和OpenAI就一起诉讼举行关键听证会，该诉讼指控这家AI公司盗用商业机密以开发硬件。苹果寻求阻止使用机密信息，而OpenAI要求驳回案件。

葡萄牙(POR)选择汉莎航空收购TAP最高44.9%股份，另5%保留给员工。该交易旨在确保航空公司未来并加强其与拉丁美洲和非洲的联系。

全球最大铜矿埃斯孔迪达的1000多名工人投票表决与必和必拓的初步薪资协议，该协议将避免智利罢工。如果拒绝，停工将于周四开始。提议包括每名工人约25500美元的签约奖金，而铜价接近纪录且劳资紧张加剧。

泛大西洋投资准备在2027年上半年可能上市，估值可能高达100亿美元。该资产管理公司管理约1300亿美元资产，寻求筹集资本以加速扩张并与更大竞争对手竞争。美国股市 >>

主题：纽约时段收盘金融市场综述  | 新闻源：Bloomberg-Stock

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